Daniel Hruška Mnogi od vas možda su zadnjih dana čitali vijesti o brzom padu narudžbi komponenti (uglavnom zaslona) za proizvodnju iPhonea. O ovoj činjenici mi vas informirani tako i mi. Odmah su se pojavila nagađanja da se Apple sprema uvesti šestomjesečni proizvodni ciklus, odnosno proizvodnju nasljednika u vidu sljedeće generacije Apple telefona (ime unesite sami). Neki proroci su čak počeli širiti glasine o početku kraja za Apple. Radije, pogledajmo neke brojke i vidimo kako stvari stvarno stoje.
Sve je počelo na japanskom serveru Nikkei. Wall Street Journal je sa zadovoljstvom prihvatio ovu nepotvrđenu informaciju: "Appleove narudžbe za zaslone iPhonea 5 pale su otprilike upola u usporedbi s prvim fiskalnim kvartalom (od listopada do prosinca)." Ono što u potpunosti nedostaje u ovom izvješću i ono što je uključeno u Nikkei informacija je: "Apple je zatražio od Japan Displaya, Sharpa i LG Displaya da smanje isporuke LCD panela za otprilike polovicu od planiranih 65 milijuna za razdoblje siječanj-ožujak, prema ljudima koji su upoznati sa situacijom." Da li brojka od 65 milijuna činiti apsurdnim? Razmislimo malo o ovim brojkama.
Za posljednje završeno tromjesečje, procjene prodanih iPhonea kreću se između 43-63 milijuna jedinica. Bit ćemo pametniji kad Apple izda priopćenje za javnost. No, valja napomenuti da su osim iPhonea 5 u prodaji i dvije prethodne generacije, odnosno iPhone 4 i 4S. Prosječna vrijednost svih prodanih jedinica jednaka je otprilike 49 milijuna, najoptimističnije procjene bi iPhoneu 5 dodale točno 40 milijuna od tog iznosa. Budući da iPod touch pete generacije koristi isti zaslon, povećajmo taj broj na 45 milijuna.
Svake godine od lansiranja prvog iPhonea, Apple bilježi ciklički pad prodaje, obično u drugom fiskalnom kvartalu (Q2), što je – neočekivano – trenutno razdoblje. Na primjer, prodaja iPod toucha ovih mjeseci naglo pada. Potražnja za iPhoneom 5 i dalje je velika, ali ako je Appleu u prvom tromjesečju trebalo 1 milijuna zaslona, logično je da će ih manje biti dovoljno u drugom tromjesečju. Ali koliko? Nazovimo to 45 milijuna. Ali ako je Apple naručio više zaslona u prvom tromjesečju da budemo sigurni, neće biti potrebno proizvesti punih 2 milijuna. Od dobavljača će do kraja zime tražiti 40-1 milijuna. Naravno, sve ovo ne znamo, samo nagađamo. Međutim, to nije poznato, kao ni server Nikkei ili njegovi neimenovani izvori.
Ali ništa od toga nije spriječilo WSJ da špekulira na naslovnoj stranici – svih osam dana prije Appleovih službenih financijskih rezultata, koji će biti objavljeni 23. siječnja. Po svemu sudeći, protekla godina trebala je biti vrhunac tvrtke Cupertino koja je izgubila pečat kvalitete. Upravo bi tako, prema sličnim člancima, trebala izgledati situacija u Appleu. Međutim, brojke govore drugačije jer je tvrtka uspjela prodati 1 milijuna iPhonea tijekom prvog kvartala prošle godine. Čak su i najniže procjene za ovu godinu bile povećanje od 37% u odnosu na prošlu godinu. (Na 20 milijuna to bi bilo 50%).
Glasine o smanjenju obujma isporuke komponenti donijele su zanimljive statistike vezane uz konkurenciju. Prve smo "dobre vijesti" čuli od finske Nokie koja je u prvom tromjesečju prodala 1 milijuna Lumia telefona. Podrazumijeva se da je smanjio tek 4,4% tržišnog udjela i povećao prodaju značajnim sniženjem maloprodajnih cijena. Počinjala je s 2 dolara, što je otprilike polovica početne cijene konkurentskih telefona. Prema Nokiji, ovo su dobre vijesti. Platforma Windows Phone ima još puno toga za pokazati da se slični rezultati više ne ponove.
Cnet je bio vrlo uzbuđen zbog Samsungove objave o 100 milijuna prodanih telefona serije Galaxy S. Telefoni su toliko traženi da je "prodaja vodećih Galaxy S3 dosegla 30 milijuna jedinica u 5 mjeseci, 40 milijuna jedinica u 7 mjeseci, s prosječnom dnevnom prodajom od 190 000 komada. ” Lijepe brojke, morate pomisliti. No, pazite, s njima se može napraviti nešto još ljepše – stavimo ih u kontekst proteklog kvartala. Apple će u njemu prodati onoliko iPhonea 5s koliko je Samsung uspio prodati Galaxy S3 u 7 mjeseci! "Stručnjaci" već počinju pripisivati probleme Appleu, a da još nisu vidjeli konkretne brojke.
Naravno, Samsung nudi i prethodni model Galaxy S2 za kupnju. Prema Cnetu, s 40 milijuna prodanih jedinica u 20 mjeseci, to je sigurna oklada. Dakle, imamo 2 milijuna mjesečno za ovaj model zajedno sa 17 milijuna Galaxy S3, koji su prema Samsungu prodani u Q4. Dalje, ako usporedimo samo zadnje dvije generacije u prvom kvartalu, Apple je prodao nekih 1-35 milijuna iPhonea, Samsung oko 45 milijuna. Istina je da bi, kada bismo računali sve Samsungove telefone, značajno nadmašio Apple. Ali ako pogledamo dobit, Apple će i dalje jasno pobjeđivati Samsung i druge konkurente. A to su važne brojke.
Da, prodaja iPhonea 5 pada i nastavit će padati jer je prvi val kupnje prošao i Božić je pred nama. Sada nam samo preostaje čekati sljedeći tjedan kada će nam Apple dati prave i točne podatke. Kao što je to običaj posljednjih godina, možemo očekivati rekordnu prodaju i dobit.
Mislim da je ovo potpuno transparentan i očit način da se sruši cijena dionice Applea neposredno prije objave rekordnih rezultata, nakon čega će dionica poletjeti gore. Tko sada kupi za 500 dolara, za mjesec dana će prodati za 600 dolara.
Točno, to je samo igra spuštanja cijene da netko pogriješi (pitam se koliko dionica Applea posjeduju vlasnici WSJ-a) da se ne pitamo čime će nas Apple iznenaditi :-)
Tako je, cijela se spekulacija ne vrti ni o čemu drugom, već se zapravo radi o smanjenju cijene dionice neposredno prije objave još jedne rekordne zarade. A doći će do 600 do kraja siječnja :-)
Odahnula sam... Skoro nisam spavala zbog toga...
Sjajan članak, trebao sam pročitati ovako nešto nakon svih ludih alarmantnih vijesti po cijelom internetu.
Savršeno napisano! Hvala na brojkama i statistici.. ;)
Super članak, konačno je netko napisao kako je. Dosta mi je tih "vidovnjaka" koji stalno predviđaju pad Applea i uzbuđuju se što je u mjesec dana prodano milijun Nexusa, iako je Apple u tri dana prodao tri puta više iPada...
Zanimljivo da se netko potrudio to napraviti. Apple je jednostavno u poziciji da ne znaju što će se dogoditi bez Jobsa i ne vjeruju mu da će to riješiti. Osim toga, postoji i skupina nezadovoljnika, s kojom će se Apple morati pozabaviti. Ne zavidim Cooku. Zasad im ide sasvim dobro. Treba nešto začepiti. A taj prilog s lažnim informacijama (ako se dokaže) dobro bih protresao neke solidnije novine da sam na Cooku.
Čini mi se da niste primijetili mali detalj, naime da se ugovori sklapaju na temelju nekakvih očekivanja, a naravno ni Apple je tek u prosincu shvatio da sljedeći Božić nije u ožujku, a oni računali na pad potražnje. Dakle, smanjenje narudžbi znači da se, suprotno pretpostavkama, tržište razvija drugačije nego što je Apple zamislio. Ali naravno inače su urednici WSJ presjeka totalni amateri i zato to treba valjano objasniti
Naravno, bez informacija nije moguće ocjenjivati, samo se može nagađati, ali kao što kažete da netko nije znao, a ipak je zaključio, tako i vi. Mogao bih nagađati slično. Zašto je Apple naručio toliko komponenti, po vama, "čisto da bude siguran"? Jesu li imali tako velika očekivanja, a nisu to mogli procijeniti prema internoj statistici? 50% razlike je puno. Apple nije imao pojma da sljedeći Q neće biti tako dobar, možda su novi na tržištu i nemaju pojma kakva je krivulja prodaje? Tek nakon završetka Q u kojem je uveden IP5 + Božić u njemu su saznali da će sljedeći Q biti gori? Po mom mišljenju, informacije koje sada obilaze svijet nisu o tome kakve rezultate sada možemo očekivati, oni će biti dobri, već o tome što će se dogoditi, tj. lošija prodaja u lošijem Q od prethodne prodaje u sličnim uvjetima, ili novi IP, ili bilo što drugo "neočekivano".
Ali kao što sam napisao, samo nagađam.
Činjenica je da uvijek plaćate isporučeni dio (displej i sl.) ali i proizvodni kapacitet koji ima dobavljač. To se uračunava u cijenu dijela -> manji volumen = skuplji dijelovi, ako potrošnja padne znatno ispod naručenog kapaciteta proizvodnje. Jednostavno, proizvodne linije za određeni broj dijelova treba platiti. Nitko pri zdravoj pameti ne planira da mu ostanu deseci postotaka proizvodnih kapaciteta.
ASP (prosječna prodajna cijena) Nokia pametnih telefona iznosila je 204 dolara u trećem kvartalu 3. i 2012 dolara u četvrtom kvartalu 240. Dakle, u posljednjem kvartalu dramatično je porastao. Ove brojke objavila je Nokia. Među pametnim telefonima, Lumia se računala s WP i Symbianima (koji imaju ASP oko onog spomenutog u članku, stotine dolara).